GAS: Triển vọng LNG dài hạn
December 4, 2023
POW: Điều chỉnh dự phóng – ACB
December 4, 2023
BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HHV với giá trị hợp lý cho năm 2024 là 17,600 đồng/cổ phiếu
(Upside 24% so với giá đóng cửa ngày 30/11/2023), dựa trên phương pháp định giá từng phần
SOTP với P/E mục tiêu năm 2024 cho mảng xây lắp = 12x và DCF cho mảng thu phí BOT với tỷ lệ
chiết khấu WACC = 10%.
HHV hiện đang được giao dịch ở mức P/E fwd 2024 = 13x, thấp hơn so với P/E trung bình 3 năm
của HHV là 16.5x và thấp hơn so với P/E trung vị ngành xây dựng hạ tầng hiện tại là 36x.
